Meta đàm phán cho Anthropic thuê năng lực AI, thỏa thuận lên tới 10 tỷ USD

Meta và Anthropic đàm phán thỏa thuận compute trị giá 10 tỷ USD

Meta đang đàm phán cho Anthropic thuê năng lực tính toán (compute) trong thỏa thuận trị giá lên tới 10 tỷ USD trong hai năm, theo báo cáo của New York Times dẫn ba nguồn thạo tin.

Anthropic đề xuất thỏa thuận này từ tháng 6, cho phép startup thuê hạ tầng dư thừa của Meta thay vì tự xây dựng. Theo NYT, Anthropic sẽ thanh toán theo kỳ hạn hàng tháng trong hai năm, kèm điều khoản rút lui sớm cho cả hai bên.

Quy mô khiêm tốn so với chuẩn ngành

Dù con số ấn tượng, quy mô thỏa thuận vẫn khiêm tốn so với chuẩn ngành. Đề xuất này chỉ bằng khoảng một phần ba thỏa thuận Anthropic ký với SpaceX của Elon Musk vào tháng 5 — theo đó công ty AI trả khoảng 1,25 tỷ USD mỗi tháng, tương đương 45 tỷ USD trong ba năm.

Các cuộc đàm phán vẫn ở giai đoạn đầu và có thể đổ bể trước khi chốt. Cả Anthropic lẫn Meta đều từ chối bình luận.

Cuộc đua compute và áp lực đầu tư

Bối cảnh giải thích sự cấp bách: các công ty AI hàng đầu đang cạnh tranh giành compute, trong khi Meta, Google và Microsoft đổ hàng trăm tỷ USD vào trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Booming xây dựng này khiến Wall Street lo ngại — nhà đầu tư ngày càng đặt câu hỏi liệu mức chi tiêu khổng lồ có được bù đắp bằng doanh thu thực tế.

"Anthropic cần rất nhiều compute, và Meta có rất nhiều compute. Anthropic có mô hình rất tốt. Meta, cho đến gần đây, chưa có mô hình tốt lắm, và giờ họ có mô hình frontier xếp hạng B đến B-plus," — phân tích gia Theo Jaffee của MTS nhận định.

Tại sao Meta cho đối thủ thuê compute?

Với Meta, thỏa thuận mang ý nghĩa đặc biệt. Nó tạo nguồn thu mới và giảm áp lực từ cổ đông hoài nghi về ngân sách hạ tầng. Mark Zuckerberg cho biết Meta sẽ chi tới 145 tỷ USD năm nay, phần lớn cho AI — gấp đôi 72 tỷ USD năm trước.

Zuckerberg thừa nhận với nhân viên rằng các cược AI của Meta "chưa mang lại kết quả" và phát triển agent không tăng tốc như kỳ vọng. Công ty cũng thừa nhận có thể xây nhiều trung tâm dữ liệu hơn nhu cầu hiện tại. Cho thuê phần dư thừa là giải pháp hiển nhiên.

Trên cuộc gọi nhà đầu tư tháng 5, Zuckerberg cho biết các công ty bên ngoài thường hỏi mua compute với giá cao, nhưng Meta từ chối vì kỳ vọng sử dụng nội bộ. Tuy nhiên, việc xây dư thừa khiến cho thuê trở thành lựa chọn hợp lý hơn.

Sự khan hiếm compute đang đẩy các đối thủ trực tiếp hướng tới hợp tác. Anthropic, định giá gần 1,2 nghìn tỷ USD và chuẩn bị IPO, chứng kiến nhu cầu tăng vọt sau ra mắt Claude Code. Bản thân Meta cũng thuê năng lực từ bên ngoài, bao gồm thỏa thuận 21 tỷ USD với CoreWeave và 27 tỷ USD với Nebius. Giá compute tăng cao giờ cho phép công ty cân nhắc cho thuê trung tâm riêng cho bên thứ ba.